Prestamos servicios de asesoramiento financiero independiente y gestión discrecional de carteras

Servicios

Ponemos a disposición de nuestros clientes toda nuestra experiencia en los mercados financieros.

Asesoramiento y Gestión discrecional

Vehículos

Colaboramos con numerosas entidades gestoras en el asesoramiento a sus vehículos de inversión:

  • Fondos de Inversión
  • Sicav
  • Planes de Pensiones de Empleo e Individuales
  • Unit Linked

Clientes institucionales

Trabajamos con clientes institucionales en el asesoramiento de sus inversiones, aportando nuestra visión sobre la economía y los mercados financieros internacionales. Asesoramos en la distribución estratégica de activos (asset allocation) y en la selección concreta de títulos, fondos de inversión, ETF, derivados, etc.

  • Bancas Privadas
  • Empresas
  • Fundaciones
  • Asociaciones
  • Compañías de Seguros y Mutualidades
  • Roboadvisors

Altos patrimonios

Ofrecemos un servicio integral que comprende:

  • Planificación financiera
  • Análisis del perfil de riesgo
  • Análisis patrimonial
  • Construcción de carteras personalizadas
    • Activos tradicionales
    • Activos alternativos
  • Seguimiento continuo de la rentabilidad y del riesgo
  • Análisis global del cliente, integrando la información de las distintas entidades financieras con las que trabaja
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